九州体育官方平台-[新基认购]广发港股通成长精选股票发行:李耀柱掌舵 年化回报22%

2020年7月28日 0 Comments

九州体育官方平台-[新基认购]广发港股通成长精选股票发行:李耀柱掌舵 年化回报22%

  新浪财经讯 7月27日,广发港股通成长精选股票(A:009896 C:009897)正式募集,募集期为2020-07-27至2020-09-25。业绩比较基准:人民币计价的恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*15%。

  该产品将充分挖掘资本市场互联互通、资金双向流动机制下,通过公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,深度挖掘A股市场和港股市场的成长性个股的投资机会,实现合理的投资组合配置。成长性个股主要指:(1)在A股和港股市场,符合市场发展或经济转型方向、具有较大成长空间的行业、或高速成长的公司;(2)在港股市场,具有行业代表性的优质中资公司,以及A股市场所稀缺的港股标的;(3)基本面良好、经营及业务模式稳定、或估值有望受益于资本市场互联互通机制而具有提升空间的公司。

  基金经理李耀柱,投资经理年限4.61年,历任管理基金数17只,在任管理基金数8只,在管基金总规模120.87亿元,任基金经理的公司数1家。属于偏股型基金经理,年化回报22.90%,超过同期沪深300指数。在任管理产品中,最长的为2016年11月09日管理广发沪港深新起点至今,任期回报83.53%,年化18.30%,回报排名73/195;自2018年2月8日至今,管理广发海外多元人民币,任期回报9.94%,回报同类排名9/27;自2018年5月31日管理广发科技动力至今,任期回报96.86%,回报排名43/317;1年风险分析,广发沪港深新起点下行风险14.20%,下行风险中等l广发科技动力下行风险12.76%,风险度中等;广发海外多元人民币下行风险13.6%,风险度低。

  策略:定量和定性相结合 精选A股和港股市场中三类成长性个股

  投资目标:主要投资于港股通标的股票,在深入研究的基础上,精选质地优良的股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。其股票投资比例占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

  投资策略包括资产配置策略 、股票投资策略 、债券投资策略、资产支持证券投资策略 、金融衍生品投资策略 。其中,资产配置策略,将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票方面,将综合考虑宏观经济、估值、政策、流动性等因素进行两地股票的配置。

  股票策略,将充分挖掘资本市场互联互通、资金双向流动机制下,通过公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,深度挖掘A股市场和港股市场的成长性个股的投资机会,实现合理的投资组合配置。成长性个股主要指:(1)在A股和港股市场,符合市场发展或经济转型方向、具有较大成长空间的行业、或高速成长的公司;(2)在港股市场,具有行业代表性的优质中资公司,以及A股市场所稀缺的港股标的;(3)基本面良好、经营及业务模式稳定、或估值有望受益于资本市场互联互通机制而具有提升空间的公司。

  个股投资策略,个股选择策略由定量和定性两部分组成。定量分析方面,关注拟投资对象的成长性、盈利能力、合理估值水平三个指标。特别注重盈利质量的分析。在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。行业投资策略:将在考虑行业生命周期、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场行业轮动规律的基础上,结合当前经济和资本市场特征,从历史估值比较和未来成长趋势等方面进行深入分析,重点关注符合经济发展趋势、产业升级转型方向,具有巨大成长空间的行业。

  港股通标的的股票投资策略:将通过沪港通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。对于港股通标的股票的投资,也将通过个股及行业优选策略相结合的方法,筛选具有成长性的港股通标的股票纳入投资组合。

  基金经理:李耀柱在任8只产品管理总规模120.87亿 年化回报22.90%风险度中等

  李耀柱理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月11日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月11日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月13日)。现任广发基金管理有限公司国际业务部副总经理。

  wind数据显示,李耀柱,投资经理年限4.61年,历任管理基金数17只,在任管理基金数8只,在管基金总规模120.87亿元,任基金经理的公司数1家。属于偏股型基金经理,年化回报22.90%,超过同期沪深300指数。

  在任管理产品中,最长的为2016年11月09日管理广发沪港深新起点至今,任期回报83.53%,年化18.30%,回报排名73/195;自2018年2月8日至今,管理广发海外多元人民币,任期回报9.94%,回报同类排名9/27;自2018年5月31日管理广发科技动力至今,任期回报96.86%,回报排名43/317;1年风险分析,广发沪港深新起点下行风险14.20%,下行风险中等l广发科技动力下行风险12.76%,风险度中等;广发海外多元人民币下行风险13.6%,风险度低。

数据来源:wind 截止日期:2020年7月24日
数据来源:wind 截止日期:2020年7月24日

  此前媒体报道中,他表示,随着部分中概股陆续回归香港市场,港股将成为新经济核心资产聚集地,吸引力会进一步增加。未来在港股的投资中,将继续拥抱新经济,挑选出具备竞争优势的互联网、新零售、生物医药等领域的上市公司。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。基金投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:石秀珍 SF183

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注